前幾日，福特F-150 Lightning閃電正式發(fā)布，作為旗下的首輛全電動(dòng)皮卡，一出現(xiàn)就受到了全球的矚目，而且該車(chē)的售價(jià)更是給了全球車(chē)迷一個(gè)驚喜，再配合上美國(guó)聯(lián)邦的補(bǔ)貼，起售價(jià)僅3萬(wàn)多美元，不可謂不超值。同時(shí)，對(duì)于美國(guó)這樣一個(gè)多元化的汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，電動(dòng)皮卡雖然還不是主流，但已經(jīng)分化出不同的流派，針對(duì)不同的市場(chǎng)需求，今天就來(lái)看看美國(guó)的新能源皮卡有什么流派，又對(duì)國(guó)內(nèi)有哪些啟發(fā)。
實(shí)用派
官翻售價(jià)
富士的官翻機(jī)被定義為「次新品」，同樣也是經(jīng)過(guò)官方質(zhì)檢、翻新后進(jìn)行優(yōu)惠售賣(mài)。富士次新品可以享受長(zhǎng)達(dá) 18 個(gè)月的全國(guó)聯(lián)保，但不支持注冊(cè)贈(zèng)送延保活動(dòng)，也不支持非質(zhì)量問(wèn)題的退換貨。富士次新品由富士授權(quán)的線上經(jīng)銷商進(jìn)行銷售，分別是 3 家淘寶店鋪和 1 家京東店鋪，具體地址可以在官網(wǎng)查詢經(jīng)銷商列表。
榮耀：榮耀Magic3評(píng)價(jià)曬單贏好禮
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（7）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）、深圳證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
· 傳感器類型CMOS
比例如下：
發(fā)行人會(huì)計(jì)師承諾如下：
7499（官翻）
（1）依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；
隨后
第一節(jié)重要聲明與提示
第二節(jié)概覽
一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱：欣旺轉(zhuǎn)債
二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：123058
三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：112,000.00萬(wàn)元（1,120.00萬(wàn)張）
四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：112,000.00萬(wàn)元（1,120.00萬(wàn)張）
五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：2020年7月14日至2026年7月13日
八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期的起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即轉(zhuǎn)股起止日期2021年1月20日至2026年7月13日。
九、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
十一、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：東興證券股份有限公司
十二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
十三、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級(jí)別及資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用級(jí)別為“AA”級(jí)。在本次評(píng)級(jí)的信用等級(jí)有效期內(nèi)（至本次債券本息的約定償付日止），中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。
第三節(jié)緒言
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]528號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2020年7月14日公開(kāi)發(fā)行了1,120萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額112,000.00萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足112,000萬(wàn)元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。
經(jīng)深交所“深證上【2020】號(hào)675號(hào)”文同意，公司112,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年8月7日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“欣旺轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123058”
第四節(jié)發(fā)行人概況
一、發(fā)行人基本情況
注冊(cè)資本：1,569,135,331元
二、發(fā)行人的歷史沿革
1、有限責(zé)任公司設(shè)立情況
2、股份有限公司設(shè)立情況
2008年8月24日，經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)，原欣旺達(dá)有限的股東以發(fā)起設(shè)立的方式將欣旺達(dá)有限整體變更為股份有限公司，原欣旺達(dá)有限的股東為股份公司的發(fā)起人。同日，所有股份公司發(fā)起人共同簽署了《欣旺達(dá)電子股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》，各發(fā)起人一致同意，欣旺達(dá)有限截至2008年7月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為145,743,466.94元，其中141,000,000.00元按1：1的比例折為股份公司股本141,000,000股，每股面值人民幣1元，余額4,743,466.94元進(jìn)入股份公司資本公積金。各發(fā)起人按照各自在有限公司所占注冊(cè)資本比例，確定所持股份公司的股份比例，有限公司股東變更為股份公司股東。2008年9月10日，廣東大華德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了深華驗(yàn)字[2008]103號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，該次出資已足額到位。
2008 年10月15日，公司在深圳市工商行政管理局登記注冊(cè)，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為440306102879581，注冊(cè)資本為14,100.00萬(wàn)元，法定代表人為王明旺。
三、發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
1、深耕鋰電池領(lǐng)域
作為鋰電池模組行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司始終以鋰電池模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，目前已成為國(guó)內(nèi)鋰能源領(lǐng)域設(shè)計(jì)研發(fā)能力最強(qiáng)、配套能力最完善、產(chǎn)品系列最多的鋰電池模組制造商之一。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化的態(tài)勢(shì)下，公司精耕細(xì)作，積極配合國(guó)際國(guó)內(nèi)客戶需求，市場(chǎng)份額逐步攀升，客戶認(rèn)可度和滿意度進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)了公司收入、凈利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步的鞏固和提升，已成為全球領(lǐng)先的鋰電池生產(chǎn)廠商。同時(shí)，公司不斷的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈橫向與縱向拓展，目前已形成消費(fèi)類鋰電池、動(dòng)力電池、智能硬件、儲(chǔ)能系統(tǒng)與能源互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化與智能制造、第三方檢測(cè)為主的六大業(yè)務(wù)格局。公司作為全球鋰離子電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，經(jīng)過(guò)20余年的鋰離子電池行業(yè)積淀，在鋰離子電池領(lǐng)域積累了良好的行業(yè)口碑、扎實(shí)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力及完善的配套設(shè)施，在人力、客戶、技術(shù)、供應(yīng)鏈和研發(fā)方面，為發(fā)展鋰離子電池業(yè)務(wù)提供良好的支持。未來(lái)，公司繼續(xù)貫徹包括“智能終端（Pack），能源類產(chǎn)品（Power），系統(tǒng)化解決方案（Solution）”的“PPS”戰(zhàn)略，其中智能終端產(chǎn)品將包括消費(fèi)類電池模組、智能硬件終端等，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上的升級(jí)和延伸。能源類產(chǎn)品瞄準(zhǔn)汽車(chē)電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)及能源互聯(lián)網(wǎng)，積極開(kāi)拓和維護(hù)大客戶關(guān)系，迅速突破市場(chǎng)。系統(tǒng)化解決方案則主要提供智能制造系統(tǒng)和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)服務(wù)，一方面實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)服務(wù)，提升公司整體智能制造水平，另一方面對(duì)外輸出，開(kāi)拓新市場(chǎng)機(jī)遇。
2、縱深的產(chǎn)業(yè)鏈布局
3、持續(xù)的自主創(chuàng)新能力
在技術(shù)研發(fā)及技術(shù)積累方面，公司高度重視技術(shù)研發(fā)與技術(shù)積累，在鋰電池領(lǐng)域持續(xù)針對(duì)鋰電池模組、鋰電池材料與電芯、BMS、自動(dòng)化生產(chǎn)以及新能源新產(chǎn)品、新材料進(jìn)行投入和創(chuàng)新，持續(xù)增強(qiáng)公司的自主創(chuàng)新能力。公司歷經(jīng)多年的技術(shù)沉淀，擁有較為雄厚的技術(shù)積累，并依靠持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新為客戶提供更加優(yōu)秀的產(chǎn)品和完善的配套服務(wù)。近年來(lái)，公司研發(fā)投入金額逐年增加，穩(wěn)居行業(yè)前列。最近三年，公司累計(jì)研發(fā)投入32.30億元，其中，2019年，公司發(fā)生研發(fā)費(fèi)用15.23億元，較2018年度增長(zhǎng)43.66%。研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重持續(xù)上升，從2017年4.61%提升至2019年的6.03%。持續(xù)、穩(wěn)定的研發(fā)投入，不僅穩(wěn)固了公司行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和地位，也為公司未來(lái)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司重視研發(fā)投入，已擁有自主產(chǎn)品的核心技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，發(fā)明專利、實(shí)用新型專利及外觀設(shè)計(jì)專利超過(guò)千項(xiàng)，充分滿足客戶定制化需求。
在動(dòng)力類鋰離子電池方面，公司在高能量密度和高功率動(dòng)力電芯、電池管理系統(tǒng)等動(dòng)力類鋰電池領(lǐng)域形成了深厚的技術(shù)儲(chǔ)備，研發(fā)成果達(dá)到了業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平，具備批量生產(chǎn)與供貨的條件。另外公司在先進(jìn)電池包工藝、電池系統(tǒng)綜合測(cè)試及評(píng)價(jià)、動(dòng)力智能化工廠、全生命周期電池監(jiān)控以及梯次解決方案等技術(shù)領(lǐng)域都建立了符合市場(chǎng)需求的技術(shù)積累。公司電芯研究院自成立以來(lái)開(kāi)展了包括新材料、化學(xué)體系、新產(chǎn)品、新工藝和測(cè)試分析評(píng)價(jià)在內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)。到目前為止，公司開(kāi)發(fā)的高能量密度動(dòng)力電芯產(chǎn)品能量密度達(dá)到240Wh/kg，壽命超過(guò)2,000次，同時(shí)兼具家用及運(yùn)營(yíng)客戶需求。高功率密度動(dòng)力電芯產(chǎn)品功率密度達(dá)到5,400W/kg。公司在電源管理系統(tǒng)研發(fā)方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，公司通過(guò)自主研發(fā)掌握了基本充放電保護(hù)、電池參數(shù)智能管理、電池保護(hù)模塊溫度調(diào)節(jié)、數(shù)據(jù)傳輸、電池安全保護(hù)監(jiān)控和多電芯平衡等方面的核心技術(shù)，得到客戶的一致認(rèn)可。
4、領(lǐng)先的電源管理系統(tǒng)研發(fā)能力
5、優(yōu)秀的鋰電池模組開(kāi)發(fā)與制造能力
公司作為國(guó)內(nèi)第一批從事鋰電池模組生產(chǎn)的企業(yè)，擁有一批長(zhǎng)期從事鋰電池模組設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的高管和業(yè)務(wù)骨干。公司的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)鋰電池模組行業(yè)的市場(chǎng)變化趨勢(shì)、技術(shù)進(jìn)步、公司生產(chǎn)能力、上游原材料性能及下游需求有深刻的理解和把握。為了更好的引導(dǎo)和實(shí)現(xiàn)客戶的鋰電池模組使用需求，達(dá)到鋰電池模組整體開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的最佳化，公司與客戶的合作從客戶產(chǎn)品的研發(fā)階段就已經(jīng)開(kāi)始。在與客戶的合作研發(fā)過(guò)程中，公司參考客戶新產(chǎn)品的外觀及內(nèi)部結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品能耗指標(biāo)、使用環(huán)境模擬指標(biāo)、產(chǎn)品的通訊參數(shù)等因素，進(jìn)行鋰電池模組的開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)配合，在以上各方面引導(dǎo)客戶對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。公司深耕鋰電池模組制造領(lǐng)域多年，長(zhǎng)期服務(wù)于全球領(lǐng)先的電子廠商，積累了豐富的制程管理經(jīng)驗(yàn)，擁有完善的質(zhì)量管控體系，嚴(yán)格把關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的程序和質(zhì)量，并將成品進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量檢測(cè)，以保障出廠產(chǎn)品的質(zhì)量。
6、快速的訂單及客戶響應(yīng)優(yōu)勢(shì)
7、優(yōu)質(zhì)的客戶資源及良好的客戶合作基礎(chǔ)
四、發(fā)行前股本結(jié)構(gòu)及前十名股東持股情況
截至2020年3月31日，公司股本總額為1,569,135,331.00股，公司的股本結(jié)構(gòu)如下：
五、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況
截至2020年3月31日，王明旺持有公司股份436,929,302股，占公司總股份27.85%，為公司第一大股東；王威持有公司股份132,446,600股，占公司總股份8.44%，為公司第二大股東。王明旺與王威均為公司創(chuàng)始股東且一直服務(wù)于公司，其中，王威現(xiàn)為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。兩人簽訂了一致行動(dòng)協(xié)議，為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司股份569,375,902股，合計(jì)持股比例36.29%，王明旺與王威共同控制公司，是公司實(shí)際控制人。
第五節(jié)發(fā)行與承銷
一、本次發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：112,000.00萬(wàn)元（1,120.00萬(wàn)張）
2、向原股東發(fā)行的數(shù)量和配售比例：原股東優(yōu)先配售的欣旺轉(zhuǎn)債總計(jì)為8,052,302張，即805,230,200元，占本次發(fā)行總量的71.90%。
3、發(fā)行價(jià)格：100元/張
4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：每張面值100元人民幣
5、募集資金總額：人民幣112,000.00萬(wàn)元
6、發(fā)行方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足112,000.00萬(wàn)元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。
7、配售比例：原股東優(yōu)先配售8,052,302張，占本次發(fā)行總量的71.90%；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者實(shí)際認(rèn)購(gòu)3,116,916張，占本次發(fā)行總量的27.83%；聯(lián)席主承銷商包銷30,782張，占本次發(fā)行總量的0.27%。
8、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量：
9、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目：本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)1,817.01萬(wàn)元，具體包括：
二、本次承銷情況
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為112,000.00萬(wàn)元，原股東優(yōu)先配售的欣旺轉(zhuǎn)債總計(jì)為8,052,302張，即805,230,200元，占本次發(fā)行總量的71.90%；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為3,116,916張，即311,691,600元，占本次發(fā)行總量的27.83%；聯(lián)席主承銷商包銷的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為30,782張，即3,078,200元，占本次發(fā)行總量的0.27%。
三、本次發(fā)行資金到位情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣1,120,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用18,170,018.58元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,101,829,981.42元。聯(lián)席主承銷商將募集資金總額扣除保薦費(fèi)及部分發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后的余額1,106,037,735.85元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至公司開(kāi)立的募集資金專用賬戶。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZI10518號(hào)《欣旺達(dá)電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金總額的驗(yàn)證報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《驗(yàn)證報(bào)告》）。
第六節(jié)發(fā)行條款
一、本次發(fā)行基本情況
1、本次上市的批準(zhǔn)和授權(quán)
本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2019年6月27日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、2019年7月16日召開(kāi)的2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
2020年4月27日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券股東大會(huì)決議有效期及延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)事宜的議案》，有效期延長(zhǎng)為自前次有效期屆滿之日起12個(gè)月，即有效期延長(zhǎng)至2021年7月15日。2020年5月20日，公司2019年度股東大會(huì)通過(guò)了該議案。
2020年7月9日，發(fā)行人召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于進(jìn)一步明確公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》及《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》。
2、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券
3、發(fā)行規(guī)模：112,000.00萬(wàn)元
4、發(fā)行數(shù)量：1,120.00萬(wàn)張
5、上市規(guī)模：112,000.00萬(wàn)元
6、發(fā)行價(jià)格：100元/張
7、募集資金量及募集資金凈額：本次可轉(zhuǎn)債的募集資金總額為人民幣1,120,000,000.00元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金凈額為1,101,829,981.42元。
8、募集資金用途：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣112,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：
9、募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶：
二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣112,000.00萬(wàn)元，發(fā)行數(shù)量為1,120.00萬(wàn)張。
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
1、年利息計(jì)算
2、付息方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即轉(zhuǎn)股起止日期2021年1月20日至2026年7月13日。
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為21.28元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
1、修正條件及修正幅度
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
1、到期贖回條款
2、有條件贖回條款
B.當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
1、有條件回售條款
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
2、附加回售條款
本次發(fā)行的欣旺轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足112,000萬(wàn)元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。
發(fā)行人現(xiàn)有A股股本1,569,135,331股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約11,198,918張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9903%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。
請(qǐng)參見(jiàn)本節(jié)之“三、債券持有人及債券持有人會(huì)議”。
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)112,000.00萬(wàn)元（含112,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案經(jīng)公司于2019年6月27日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及2019年7月16日召開(kāi)的2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、債券持有人及債券持有人會(huì)議
1、債券持有人的權(quán)利
2、債券持有人的義務(wù)
3、在本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：
4、下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開(kāi)債券持有人會(huì)議：
5、債券持有人會(huì)議由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。公司董事會(huì)應(yīng)在提出或收到召開(kāi)債券持有人會(huì)議的提議之日起30日內(nèi)召開(kāi)債券持有人會(huì)議。公司董事會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前15日在證券監(jiān)管部門(mén)指定媒體或者深圳證券交易所網(wǎng)站上公告?zhèn)钟腥藭?huì)議通知。會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：
四、本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)
住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)（新盛大廈）12、15層
第七節(jié)發(fā)行人的資信及擔(dān)保事項(xiàng)
一、可轉(zhuǎn)換公司債券的信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況
三、最近三年及一期債券發(fā)行及其償還的情況
公司于2017年6月12日發(fā)行了“17欣旺01”公司債、于2017年8月16日發(fā)行了“17欣旺02”和“17欣旺03”公司債，其中“17欣旺01”于2020年6月12日到期，公司已足額還本付息；“17欣旺02”及“17欣旺03”到期日均為2020年8月16日，公司于每期期末足額付息。公司于2020年6月22日公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（疫情防控債），起息日為2020年6月23日。
四、公司商業(yè)信譽(yù)情況
第八節(jié)償債措施
第九節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
一、最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)情況
二、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
三、財(cái)務(wù)信息查詢
四、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的影響
如本次可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算，則公司股東權(quán)益增加112,000.00萬(wàn)元，總股本增加約5,263.16萬(wàn)股。
第十節(jié)其他重要事項(xiàng)
1、主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生重大變化；
2、所處行業(yè)或市場(chǎng)發(fā)生重大變化；
3、主要投入、產(chǎn)出物供求及價(jià)格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購(gòu)、出售；
6、發(fā)行人住所變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會(huì)計(jì)政策變動(dòng)；
9、會(huì)計(jì)師事務(wù)所變動(dòng)；
10、發(fā)生新的重大負(fù)債或重大債項(xiàng)變化；
11、發(fā)行人資信情況發(fā)生變化；
12、其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第十一節(jié)董事會(huì)上市承諾
1、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時(shí)地公布定期報(bào)告、披露所有對(duì)投資者有重大影響的信息，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的監(jiān)督管理；
2、承諾發(fā)行人在知悉可能對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開(kāi)澄清；
3、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)公眾的意見(jiàn)和批評(píng)，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行人可轉(zhuǎn)換公司債券的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)；
4、發(fā)行人沒(méi)有無(wú)記錄的負(fù)債。
第十二節(jié)上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)
一、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)情況
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)（新盛大廈）12、15層
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)